ファイナンシャルプランナーの仕事内容

ファイナンシャル・プランナーとは ファイナンシャル・プランナー(FP)は、おもに個人のお客さまに対して、資産に関する情報を分析して資金計画を立て、アドバイスを行う仕事です。 個人のお客さまは、「マイホームがほしいけどロー … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの役割

お客さまの目標に対して、総合的な資金計画のアドバイスを行う ファイナンシャルプランナーは、おもに個人のお客さまに対して、収支や家族構成、資産状況などについてヒアリングしたうえで、お客さまのライフプランについての相談にのっ … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの魅力

活躍できる場が多い ファイナンシャルプランナー仕事の魅力のひとつは、銀行、保険会社、証券会社、保険代理店、不動産会社、事業会社、IT会社、ファイナンシャルプランナー事務所など、多岐にわたる場で活躍できることだといえるでし … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの活躍の場

ファイナンシャルプランナー(FP)として生計を立てている人は、大きく「企業に所属して働く人(企業系FP)」と「FPとして専業で仕事をしている人(独立系FP)」の2種類に分けることができます。 ここでは、両者の特徴と活躍の … 続きを読む

フィナンシャルプランナーの現状と将来性

ファイナンシャルプランナーの現在の状況 人が生活していくうえで資産が関係する場面は多いため、ファイナンシャルプランナーが活躍できる場も多岐にわたります。 おもな活躍の場は金融業界ですが、不動産会社など、金融業界以外で働い … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーのやりがい

「相談してよかった」と感謝されたとき どんな人にとっても、心身ともに安定した生活を送り、「こうしたい」「こうなりたい」という夢や目標を達成するためには、どうしても資金が必要になってきます。 そんな、人の人生にとって大切な … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの独立・開業

独立・開業について ファイナンシャルプランナーは、開業にあたり多くの設備が必要になることはなく、初期費用は少なくて済みます。 また、1対1でのお客さまのコンサルティングが中心になることから、実務経験さえあれば独立開業しや … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの1日

人によって仕事の仕方は大きく異なる ファイナンシャルプランナーは、ライフプランニング全般の相談業務に携わるほか、講演活動や執筆活動など人によってさまざまな仕事をしています。 また、企業に所属して働く人もいれば、独立して仕 … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの需要

金融業界では大きく需要がある ファイナンシャルプランナー(FP)は、おもに銀行、証券会社、保険会社などの金融業界や、不動産業界などで需要のある職業です。 これらの業界では、お金や資産に関する業務を日常的に行っており、そこ … 続きを読む

ファイナンシャルプランナーの就職先

金融業界での活躍が中心 ファイナンシャルプランナー(FP)の活躍の場として最も代表的なのが、銀行、証券会社、保険会社、信用金庫、クレジットカード会社などの金融業界です。 これらの企業では、おもに営業職の人がお客さまに自社 … 続きを読む